Законопроект об ограничении процентов по займам на уровне 0,8% в день вместо 1% сейчас подвергся критике. Теперь обсуждается снижение ставок до 0,5%, говорят источники РБК. Это фатально для бизнеса МФО, утверждают участники рынка
Предельная ставка по потребительским кредитам и займам в России может быть снижена радикальнее, чем предполагалось изначально: в Госдуме обсуждается сокращение порогового значения с текущего 1% до 0,5% в день вместо предложенных ранее 0,8%. Об этом РБК сообщили два источника, участвующие в обсуждении соответствующего законопроекта.
Поправки, нацеленные на ужесточение условий выдач ссуд, были внесены в Госдуму в ноябре прошлого года. Речь идет об изменениях в закон «О потребительском кредите (займе)» (353-ФЗ), которые напрямую затронут бизнес микрофинансовых организаций (МФО), выдающих самые дорогие займы «до зарплаты».
«Да, действительно, есть предложения [снизить] до 0,5%», — сказал один из собеседников РБК. По словам другого, с такой инициативой выступили лоббисты интересов банков, но кто именно это сделал, источник не уточнил.
Как следует из законопроекта, предельная ставка по потребительским ссудам должна быть снижена с 1 до 0,8% в день, что в пересчете на год означает сокращение стоимости займов с 365 до 292% годовых. Кроме того, предлагается сильнее ограничить максимально возможную сумму задолженности при начислении всех процентов, штрафов или платежей за дополнительные услуги. Сейчас сумма всех переплат не может превышать полуторакратный размер изначально выданной ссуды, а новый целевой ориентир — 1,3.
Законопроект о предельных ставках подвергся критике депутатов, упомянул на конференции «Финансовый рынок-2022» на этой неделе глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Я скажу, что по нему пока больше критических высказываний в Госдуме. Там считают, что 292% [годовых] — это очень много, и депутаты нас критикуют, что мы слишком мягко снижаем те ограничения, которые сегодня есть для деятельности этого бизнеса», — сказал он.
В разговоре с РБК Аксаков не уточнил, какая новая предельная ставка предлагается. «Предложений много: есть вообще оставить как есть, что не надо вторгаться в рыночные процессы, есть другие — что надо еще закрутить», — отметил депутат.
Реакция МФО
Резкое снижение предельной ставки по займам будет играть на руку черному рынку, утверждает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев: «У многих из тех, кому банки не готовы предоставлять кредиты, не будет возможности получить в долг и у МФО». По его словам, проценты по микрозаймам сейчас зависят от стоимости фондирования и привлечения клиентов, а также потенциальных потерь по ссудам, которые закладывают компании при оценке заемщиков. «Основной спрос на услуги МФО предъявляют сегменты, в которых высоки возможные потери из-за дефолтности, [это] будет означать для бизнеса лишь отсечение наиболее рискованных клиентов», — поясняет Мехтиев.
«Детальной оценки влияния [ставки] 0,5% у нас не было, но выглядит это драматически», — признает гендиректор группы Eqvanta (бренды «Быстроденьги» и «Турбозайм») Андрей Клейменов. Он тоже допускает, что серьезное сокращение ставки в первую очередь приведет к ужесточению риск-политики в отношении клиентов.
МФК «МигКредит» тоже не тестировала влияние предельной ставки в 0,5% на выдачи, сообщил гендиректор компании Олег Гришин. Такие изменения на рынке он называет «идеальным штормом». «Снижение рентабельности и новых выдач для МФО наложится на удорожание фондирования в виду роста ключевой ставки», — поясняет собеседник РБК.
«Рентабельность уйдет в отрицательную зону, работа на этом рынке для многих его участников станет убыточной, — констатирует председатель совета директоров группы Finbridge Леонид Корнилов. — Рынок покинет большое количество игроков. Оставшиеся будут пытаться изменить бизнес-модель».
Многие компании действительно могут закрыться, соглашается гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев: «Миллионы россиян рискуют лишиться доступа к легальному кредитованию и стать добычей «черных кредиторов», которые не соблюдают никаких законов. Фактически это может привести к возврату в 1990-е».
Уход части игроков позволит адаптировавшимся компаниям увеличить клиентскую базу, допускает гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. «Но поскольку аппетит к риску у МФО точно не вырастет, существенную часть спроса силами оставшейся части рынка удовлетворить не удастся», — предупреждает он.
Гендиректор IDF Eurasia в России (бренд MoneyMan) Ирина Хорошко говорит, что внедрение новых правил для МФО сейчас носит «сумбурный характер» и что компании не успеют к ним подготовиться.
По каким ставкам выдаются микрозаймы
По данным крупнейшей на микрофинансовом рынке СРО «МиР», на конец 2021 года задолженность россиян по займам составляла 234,1 млрд руб. За 12 месяцев физлица взяли в МФО 35,7 млн новых ссуд на 472,5 млрд руб. Авторы поправок указывали, что в России в среднем за год заключается около 35 млн кредитных договоров по ставке в диапазоне 0,8–1% в день, или 75% всех договоров о микрозаймах. По данным ЦБ, в третьем квартале 2021 года 44% МФО (533 из 1211 действующих тогда) выдавали займы, где полная стоимость превышала 292% годовых. У 37,6% компаний на такие ссуды приходилась половина выдач, а у трети — свыше 90% выдач (.pdf).
ЦБ поддерживал ужесточение правил выдач займов, но признавал, что изменения серьезно повлияют на бизнес как минимум четверти действующих компаний. Банк России не ответил на вопросы РБК о том, какое влияние на рынок окажет снижение предельной ставки по займам до 0,5% в день.
Снижение максимальной ставки вдвое в пересчете на год означает падение стоимости займов до 182,5% годовых. При этом точка безубыточности для крупных МФО, работающих в сегменте займов «до зарплаты», находится в диапазоне 150–200% годовых, оценивают в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». По данным ЦБ, в третьем квартале ставки по коротким займам «до зарплаты» (PDL) были близки к законодательно установленному потолку: по ссудам до 30 тыс. руб. на срок до 30 дней они составляли 352,8% годовых.
Уменьшит ли снижение ставки нагрузку на заемщиков
Сокращение предельной ставки ниже 292% годовых окажет значительное влияние на бизнес даже крупных легальных кредиторов, говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. По его расчетам, порог 0,5% в день вынудит уйти с рынка более половины МФО. «Оставшиеся компании, имеющие запас прочности, могут показывать убытки на протяжении одного-двух лет адаптации к новым реалиям», — добавляет аналитик. Некоторые крупные МФО предлагают платежеспособным лояльным клиентам уже сейчас ставки 80–150% годовых по «околобанковским» продуктам без навязанных скрытых комиссий, уточняет Уклеин.
Ужесточение условий для МФО не принесет пользы потребителям, считает директор фонда «За права заемщиков» Евгения Лазарева: «Раньше заемщик платил высокий процент в день. После введения ограничений по ставкам появилось такое количество всевозможных комиссий, что постоянные клиенты МФО уже говорят, что займы стали дороже и менее комфортны. Вводимые ограничения стимулируют рынок к поиску обходных путей». Она также указывает на недостаточную реакцию микрофинансистов на жалобы потребителей.
«Необходимо принципиально уменьшить нагрузку на заемщиков МФО. Это можно сделать не только путем снижения ежедневной ставки с 1 до 0,8%», — полагает член комитета Госдумы по финансовому рынку Владимир Сенин. По его словам, можно пойти по другому пути и дать банкам возможность кредитовать наиболее рискованных заемщиков «под 50–70% годовых» (сейчас это невозможно из-за ограничения полной стоимости кредитов. — РБК). «Следует проработать предложения о введении специальной категории банковского кредита для уязвимых заемщиков, так называемый переходный кредит. Это принципиально снизит нагрузку на заемщика и усилит конкуренцию на рынке. От этого выиграет прежде всего потребитель финансовых услуг. Сейчас идут консультации на эту тему», — сказал Сенин.
